اخبار اقتصاد

امشب ساعت ۹:۳۰ شب نشست فدرال رزرو برای تعیین نرخ بهره برگزار می‌شود. بسیاری از تحلیل گران اعتقاد دارند که در جلسه امشب نرخ بهره تغییری نخواهد کرد؛ چرا که از یک طرف داده‌های بازار کار اجازه افزایش نرخ بهره را نمی‌دهد و از طرف دیگر، داده‌های تورمی اجازه کاهش نرخ بهره را نمی‌دهند.

اما لحن جروم پاول در سخنرانی امشب هم می‌تواند به بازارهای مالی جهت دهد. اگر لحن او انقباضی باشد و به سیاست‌های افزایش نرخ بهره در آینده اشاره کند؛ بازارهای ریسک گریز مانند طلا و ارز دیجیتال ریزشی خواهند شد. در مقابل، با یک لحن انبساطی و اشاره به کاهش نرخ بهره در آینده می‌توان به صعود بازارهای مالی امیدوار بود.

قیمت نقره در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته به محدوده ۸۰ دلاری بازگشت تا نشان دهد که افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها مساوی با افزایش قیمت نفت است. افزایش قیمت نفت هم مساوی با افزایش تورم در آمریکا و افزایش احتمال نرخ بهره است. افزایش تورم و نرخ بهره باعث فرار سرمایه از بازارهایی مانند نقره می‌شود و به سرمایه گذاران اجازه ریسک پذیری نمی‌دهد.

نمودار لحظه‌ای قیمت نقره

در بازارهای داخلی هم با وجود عمق و حجم کم معاملات و بسته شدن بسیاری از پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین نقره، قیمت نقره به محدوده ۴۰۰ هزار تومانی رسیده است. به نظر می‌رسد که در حال حاضر خریداران تمایلی به حضور در بازار طلا و نقره ندارند.

بازار نفت در آخرین روز معاملاتی هفته باز هم به بالای سطح ۱۰۰ دلاری نفوذ کرد. به نظر می‌رسد که طرح‌هایی مانند لغو تحریم‌های روسیه، آزادسازی منابع استراتژیک نفتی و اسکورت نفتکش‌ها اثر چندان مثبتی روی بازار نگذاشته است. البته حمله شب گذشته آمریکا به جزیره خارک هم سطح تنش و درگیری‌ها را افزایش داد تا نفت بار دیگر جهش قیمتی را تجربه کند.

چارت و قیمت نفت

اونس جهانی طلا در معاملات روز پنجشنبه بار دیگر به زیر ۵۲۰۰ دلار بازگشت و در حال حاضر در محدوده ۵۱۳۴ دلار در حال معامله است. طلای جهانی با خبر افزایش قیمت نفت و انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف کننده ریزش کرد. این داده‌ها خبر از احتمال افزایش نرخ بهره می‌دهند که موجب تقویت شاخص دلار و کاهش ریسک پذیری سرمایه گذاران می‌شود.

نمودار لحظه‌ای قیمت طلا

در بازارهای داخلی هم طلای ۱۸ عیار به محدوده ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است و به نظر می‌رسد که با ریزش همزمان قیمت طلا و دلار می‌تواند کف حمایتی خود را بشکند. فعلا قیمت دلار از محدوده ۱۴۱ هزار تومان به ۱۴۵ هزار تومان بازگشته است و اجازه این کار را به طلای ۱۸ عیار نداده است.

شاخص قیمت مصرف کننده در آمریکا مطابق انتظار افزایش یافت و موجب رشد تورم هم شد. شاخص قیمت مصرف کننده از ۳۲۵.۲۵ در ماه ژانویه به ۳۲۶.۷۹ در ماه فوریه رسید. در حال حاضر این شاخص به بالاترین نقطه تاریخی خود رسیده است.
این رشد ۰.۳ درصدی به صورت ماهیانه کاملا قابل پیش بینی بود و در ماه فوریه هم شاهد ۰.۲ درصد رشد بودیم. جزئیات دیگر گزارش هم به ترتیب زیر است:

• CPI (MoM): 0.3٪ (Forecast 0.3٪ | Previous 0.2٪)
•  CPI (YoY): 2.4٪
• Core CPI (YoY): 2.5٪
•  Core CPI (MoM): 0.2٪

دلیل دیگر افزایش تورم افزایش قیمت بنزین و نفت در پی افزایش تنش‌ها در خاورمیانه است. کارشناسان اعتقاد دارند که باید منتظر افزایش مجدد تورم در ماه مارس هم باشیم.

معاملات روز پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ در حالی آغاز شد که قیمت نفت برنت خیلی سریع مرز ۱۰۰ دلار را رد کرد و به محدوده ۱۰۲ دلار رسید. در این لحظه با بازگشایی سشن لندن به نظر می‌رسد که هیجانات بازار کاهش پیدا کرده و قیمت نفت مجددا به زیر ۱۰۰ دلار بازگشته است.
روز گذشته اخباری مبنی بر مین گذاری ایران در تنگه هرمز و درگیری نیروهای آمریکایی و ایرانی در این گذرگاه استراتژیک مخابره شد. همچنین، تصاویری از مورد هدف قرار گرفتن نفتکش‌های مختلف منتشر شد که قصد عبور از این تنگه را داشتند.

به نظر می‌رسد که اخبار درمانی ترامپ و سران G7 و همچنین آزادسازی ذخایر استراتژیک نفتی هم کمکی به کاهش التهابات بازار نکرده است. این مسئله باعث شده نگرانی‌ها بابت تهدید ایران به افزایش قیمت نفت تا ۲۰۰ دلار افزایش پیدا کند.

چارت و قیمت نفت

وزرای انرژی G7 در پاریس تشکیل جلسه دادند تا گزینه آزادسازی ذخایر استراتژیک نفتی را برای مهار شوک نفتی ناشی از جنگ میان ایران و آمریکا اجرایی کنند. سران کشورهای G7 پس از جهش قیمت نفت به ۱۲۰ دلار تصمیم به برگزاری این جلسه گرفتند؛ اما به نظر می‌رسد که ریزش قیمت نفت تا ۸۰ دلار کمی نگرانی‌ها را بابت این مورد کاهش داده است.

در این جلسه تمامی کشورها آمادگی خودشان را برای آزادسازی ذخایر نفتی اعلام کردند تا شوک نفتی ایجاد شده را مهار کنند. در این راستا، دولت آلمان بخشی از دخایر استراتژیکش را برای کاهش جهش قیمت سوخت آزاد کرد.

آژانس بین المللی انرژی هم در حال بررسی آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک است تا جلوی جهش بیشتر نفت را بگیرد. مقامات آمریکایی هم اعلام کرده‌اند که می‌توانند بین ۳ تا ۴ هفته افزایش قیمت نفت را تحمل کنند و این موضوع نمی‌تواند روی استراتژی نظامی‌شان تاثیری بگذارد.

این در حالی است که قیمت نفت برنت روز گذشته تا ۸۰ دلار افت کرده بود و امروز در محدوده ۸۹ دلار معامله می‌شود. نوسانات شدید قیمت نفت باعث شده تا اقدامات جدی در دستور کشورهای اروپایی و آمریکایی قرار گیرد.

چارت و قیمت نفت

شاخص‌های وال استریت در معاملات روز گذشته تلاش کردند تا روند صعودی خود را جفظ کنند؛ اما همچنان مقاومت‌های سنگینی رو به رویشان قرار دارد که عبور از این مقاومت‌ها می‌تواند مسیر حرکت بعدی بازار را مشخص کند.

 NASDAQ 100 (NAS100)

شاخص نزدک در نزدیکی 25,000 و میانگین متحرک 50 روزه در حال نوسان است. عبور از این محدوده می‌تواند فضای رشد بیشتری ایجاد کند. در حال حاضر بسیاری از معامله‌گران اصلاح‌های کوتاه‌مدت را همچنان فرصت خرید (Buy the Dip) در نظر می‌گیرند.

Dow Jones 30 (US30)

شاخص داوجونز در محدوده 48,000 با مقاومت مواجه شده است. در صورت عبور از این سطح، احتمال حرکت به سمت میانگین متحرک 50 روزه و تقویت روند صعودی وجود دارد.

S&P 500 (US500)

در شاخص اس اند پی ۵۰۰ سطح 6,800 به‌عنوان یک مقاومت کلیدی برای بازار شناخته می‌شود. شکست این سطح می‌تواند سیگنال صعودی مهمی برای ادامه رشد بازار سهام آمریکا باشد.

با وجود ریسک‌های ژئوپلیتیک و عدم قطعیت در فضای اقتصاد جهانی، ساختار کلی بازار سهام آمریکا همچنان تمایل صعودی دارد؛ هرچند مسیر رشد احتمالاً با نوسانات و اصلاح‌های کوتاه‌مدت همراه خواهد بود.

شروع جنگ میان ایران و آمریکا با صعود طلا به محدوده ۵۴۰۰ دلار و سقوط بیت کوین به محدوده ۶۳ هزار دلار آغاز شد. در ابتدا بازار واکنش‌های هیجانی بسیاری نشان داد؛ اما پس از شوک نفتی وارد شده به بازار، قیمت طلا تا محدوده ۵۰۰۰ دلار افت کرد و شرایط صعود برای بیت کوین تا محدوده ۷۴ هزار دلار فراهم شد.

در حال حاضر، با کاهش قیمت نفت بار دیگر قیمت طلا مسیر صعودی را آغاز کرده و در محدوده ۵۲۰۰ دلار معامله می‌شود. در سوی دیگر، بیت کوین با یک روند نزولی تا ۶۵ هزار دلار پایین آمد و مجدد موفق شد تا سطح ۷۰ هزار دلاری را پس بگیرد.

عملکرد ۱۰ روزه طلا و بیت کوین

بررسی عملکرد ۱۰ روز اخیر طلا و بیت کوین نشان می‌دهد که بیت کوین با وجود نوسانات بیشتر، اما مقاومت بهتری در برابر تنش‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه داشته و بازدهی نزدیک به دو برابر طلا را نشان داده است. طلا تنها ۲ درصد در این مدت رشد داشته؛ در حالی که بیت کوین رشد ۵ درصدی را تجربه کرده و نوسانات بیشتری هم برای تریدرها ارائه داده است.

نمودار لحظه‌ای قیمت طلا

آینده طلا و بیت کوین

در حال حاضر، نسبت بیت کوین به طلا ۱۳ است که به شدت برای سرمایه گذاران پر اهمیت جلوه می‌کند. اگر بازار موفق به حفظ این سطح شود؛ می‌توان بیت کوین ۱۰۰ هزار دلاری را به زودی مشاهده کرد. در مقابل، در صورت شکست این سطح باید منتظر ریزش شدید بیت کوین به زیر ۶۰ هزار دلار باشیم.

با بررسی احساسات بازار هم می‌توان نتیجه گرفت که طلا در دوره‌های ریسک گریزی همواره پناهگاه امن سرمایه گذاران بوده است و رشد بیشتری را نسبت به بیت کوین تجربه کرده. در مقابل، بیت کوین با بهبود احساسات بازار و افزایش ریسک پذیری ورود نقدینگی بیشتری داشته و روند صعودی با شیب تندتری را به سرمایه گذاران ارائه داده است.

قیمت طلا در معاملات روز سه شنبه حرکت صعودی جدیدی را آغاز کرد و موفق شد تا از محدوده ۵۰۵۰ دلار روز گذشته به حوالی ۵۲۳۰ دلار برسد. این رشد ۲.۴ درصدی ناشی از خوشبینی‌ها نسبت به پایان زودهنگام جنگ ایران و آمریکا و کاهش قیمت نفت است. به نظر می‌رسد که ریسک پذیری به بازارها بازگشته و معاملات بازار طلا جان تازه‌ای گرفته است.

برای مشاهده نمودار و قیمت لحظه‌ای قیمت می‌توانید به صفحه چارت و قیمت بروز اونس طلا مراجعه کنید.

از طرف دیگر، قیمت طلای ۱۸ عیار همچنان ثابت مانده است و حوالی ۱۷ میلیون ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. عدم افزایش قیمت طلای ۱۸ عیار ناشی از سقوط قیمت دلار به محدوده ۱۴۵ هزار تومان است. همچنین، عدم معامله در بازار فیزیکی باعث شده بسیاری از سکه‌های طلا با حباب منفی ۶ در بازار معامله شوند.

قیمت نفت برنت هم پس از باز شدن سشن آسیا از حوالی ۹۸ دلار به ۸۸ دلار رسید تا واکنشش به صحبت‌های ترامپ مبنی بر پایان جنگ در آینده نزدیک را نشان دهد. البته عوامل دیگری مانند کاهش تحریم‌های روسیه برای فروش نفت، آزادسازی منابع انرژی گروه هفت و گرم‌تر شدن هوا در اروپا و آمریکا هم در کاهش تقاضا و قیمت نفت دست داشته‌اند.

برای مشاهده نمودار و قیمت لحظه‌ای قیمت نفت برنت می‌توانید صفحه قیمت نفت برنت را مشاهده کنید.

از طرف دیگر نفت وست تگزاس همچنان حوالی ۸۱ دلار معامله می‌شود. این نفت متعلق به آمریکا است و پس از سخنرانی ترامپ به شدت افت کرد. نوسانات شدیدی را هم از شب گذشته تا به امروز تجربه کرد؛ اما در نهایت در کانال ۸۰ دلار آرام گرفت.

با وجود اینکه ترامپ صحبت از پایان جنگ در آینده نزدیک می‌کند و اظهار کرده که کنترل تنگه هرمز را به دست گرفته تا نفتکش‌ها در امنیت کامل عبور کنند؛ اما سطح تنش‌ها و درگیری‌ها در روز سه شنبه ۱۹ اسفند بیشتر شده و به نظر می‌رسد که فرانسه هم به طرف‌های درگیر اضافه خواهد شد. از طرف دیگر، همچنان بسیاری از نفتکش‌ها حاضر به عبور از تنگه هرمز نیستند.

کاهش تنش و درگیری‌ها، بازگشایی تنگه هرمز یا ارائه راه حل‌هایی مانند تامین نفت از منابع دیگری به جز خلیج فارس می‌تواند قیمت نفت را کاهش دهد. در مقابل، تعطیلی بسیاری از چاه‌های نفت آرامکو و عراق به عنوان دو تولید و صادر کننده بزرگ نفت خاورمیانه، افزایش تنش و درگیری‌ها در تنگه هرمز و ناتوانی دیگر کشورها در تامین نفت می‌تواند به شدت قیمت نفت را صعودی کند.

قیمت نقره با شروع جنگ میان ایران و آمریکا با شروع یک روند صعودی شدید از ۷۲ به ۹۶ دلار رسید؛ اما خیلی زود با تخلیه هیجانات بازار تا ۷۸ دلار کاهش پیدا کرد. با شروع هفته دوم جنگ، به نظر می‌رسد که ریسک پذیری به بازار برگشته است و روند صعودی مجددی در قیمت نقره شکل گرفته و هر اونس نقره در بازار جهانی حوالی ۸۸ دلار معامله می‌شود.

تریدرهای ایرانی می‌توانند برای بررسی نمودار قیمت لحظه‌ای از چارت و قیمت بروز اونس نقره استفاده کنند.

در حالی که همه منتظر افزایش تنش‌ها و ادامه درگیری‌ها بین ایران و آمریکا بودند و فرانسه هم اعلام کرده بود که در حال اعزام ناو به منطقه است؛ ترامپ اعلام کرد جنگ ایران تا حد زیادی تمام شده است و ممکن است به زودی پایان یابد.

تنها همین حرف کافی بود تا قیمت نفت وست تگزاس از اوج ۱۲۰ دلاری‌اش تا حدود ۸۱ دلار پایین بیاید. البته نفت برنت همچنان حوالی ۹۸ دلار معامله می‌شود و معلوم نیست که تا چه اندازه طرفین پایان درگیری‌ها را قبول کنند.